Lieferungsmanager.de

Unter "Kunden" können bzw. müssen alle Kunden erfasst werden. Auch hier gibt es die Schaltflächen "Hinzufügen", "Bearbeiten" und "Löschen". Die Erklärung der einzelnen Felder unter Hinzufügen/Bearbeiten folgt weiter unten.

Bitte beachten Sie, dass Sie neu angelegte Kunden auch unter "Routen" in deren Route an die richtige Position bringen müssen.

Tipps:

• Um die Kundenliste zu sortieren klicken Sie einfach auf einen Spaltenkopf.
• Wenn Sie schnell einen Kunden anhand seiner Kundennummer bearbeiten möchten, dann drücken Sie einfach Strg+K.
• Um direkt die Bestellungen eines Kunden zu sehen können Sie auf "Bestellungen" klicken.

Kunde bearbeiten: Die einzelnen Felder und Optionen

Kundennummer: Die eindeutige Kundennummer. Bei neuen Kunden trägt Lieferungsmanager automatische eine passende ein.

Name, Vorname: Pflichtfelder - der vollständige Name des Kunden.

Straße, PLZ, Ort: Adressdaten

Telefon, Fax, E-Mail: Kontaktdaten
Tipp: Anklicken der Schaltfläche "E-Mail" öffnet direkt das E-Mail-Programm mit eingetragenem Empfänger.

Kunde seit: Feld, in dem das Datum ausgewählt werden kann, seit dem die Person Kunde ist.

Kundenstatus: "Aktiv", "inaktiv" oder "Nur Probebestellung". Dieser Status hat keine direkte Auswirkung auf die Bestellungen! Bei einer Änderung auf "inaktiv" werden bestehende Bestellungen weiterhin geliefert. Der Status dient nur einer Kategorisierung der Kunden und hilft Lieferungsmanager teilweise, unrelevante Daten auszublenden.
Kundenstatus "Nur Probebestellung", siehe Probebestellungen.
Tipp: Unter dem Register "Kunden" gibt es eine Schaltfläche "Kundenstatus aktiv/inaktiv automatisch feststellen" - damit wird anhand der Bestellungen der letzten (definierbaren) Zeit ermittelt, ob ein Kunde aktiv oder inaktiv ist und sein Status entsprechend gesetzt.

Interne Bemerkung: Ein interner Kommentar.

Zusatzinfo für Lieferung: Dieser Text erscheint auf dem Lieferungsplan, z.B. "hintere Haustüre".

Standardroute (Sa./So.): In welcher Route ist der Kunde standardmäßig? Für alle Kunden müssen diese Felder ausgefüllt sein. Für Samstag/Sonntag können abweichende Routen ausgewählt werden.

Zahlungsart: Wie zahlt der Kunde normalerweise? (Bar, Überweisung, Lastschrift)

Kassierroute: Bei Barzahlung: Welcher Fahrer kassiert?

Lastschrift - Kontodaten: Die Kontendaten, die dann vom Programm für Lastschriftkunden ausgegeben werden können.

Register "Rabatte": Hier können dem Kunden Rabatte gewährt werden, diese sind getrennt für Waren und für die Lieferpauschale definierbar. Die Lieferpauschale kann auch komplett deaktiviert werden für diesen Kunden.
Eigenbedarf sorgt dafür, dass Einkaufspreise in Rechnung gestellt werden.

Register "Sonstige Optionen": Hier gibt es einige weitere spezielle Optionen für den Kunden, diese sind einzeln direkt im Programm erklärt.

Jeder Kunde in Lieferungsmanager kann keinen, einen oder sogar mehrere Internet-Accounts haben. Alle Internet-Accounts sind in der Liste im gleichnamigen Register aufgefüh

Neuer Internet-Account

Wenn ein Kunde einen Internet-Account wünscht, dann können Sie über "Hinzufügen" einen neuen erstellen:

Man wählt den Kunden aus, vergibt einen Benutzernamen sowie sein Passwort. Mit den Schaltflächen rechts von "Benutzername", "E-Mail" und "Kennwort" kann man die Felder schnell sinnvoll ausfüllen.

Durch "Speichern" wird dem Kunden automatisch eine Informations-E-Mail gesendet (mit Benutzername und Passwort).

Durch das Online-Bestellsystem beantragten Internet-Account aktivieren

Wenn sich ein Kunde im Internet registriert hat, dann muss sein Internet-Account aktiviert werden, um Missbrauch zu vermeiden. In der Liste erscheint er als "inaktiv". Wählen Sie ihn aus und klicken Sie auf "Aktivieren/Bearbeiten".

Nun gibt es zwei Fälle zu unterscheiden:

1. Die Person ist bereits Kunde:
   Hier wählt man den zugehörigen Kunden aus der Liste aus - wurde eine Kundennummer bei der Registrierung angegeben, dann ist hier diese vorausgewählt und muss nur noch geprüft werden.
2. Neukunde:
   Klicken Sie auf "Neuer Kunde", es wird die normale Eingabemaske für Kunden geöffnet - soweit möglich vorausgefüllt. Prüfen Sie die Angaben und wählen Sie die Standardroute.
   Beim Klick auf Speichern kommen Sie zurück zum Internet-Account, in dessen Feld "Kunde" der neue Kunde eingetragen ist.
   (Bitte vergessen Sie nicht, dass diesem neuen Kunden in der Standardroute noch eine Position zugewiesen werden muss.)

Das Kennwort-Feld kann man nicht bearbeiten, da das vom Kunden gewählte Passwort bestehen bleibt.

Auch hier wird durch "Speichern" dem Kunden automatisch eine Informations-E-Mail gesendet, sofern ein Haken gesetzt ist (in der Option unter der Schaltfläche Speichern).